Intermec ha anunciado la firma del acuerdo de compra de la compañía Vocollect, especializada en soluciones de voz para trabajadores móviles. Vocollect es una compañía no cotizada propiedad de Riverside Partners, una firma de inversión radicada en Boston, y de inversores privados. Los Consejos de Administración de ambas compañías han aprobado una oferta amistosa por la que Intermec pagará 190 millones de dólares en metálico.
Con más de 1.500 clientes y 300.000 usuarios en el mundo, Vocollect ampliará la oferta de soluciones y aplicaciones de Intermec en los entornos de almacén y ayudará a la compañía a situarse en una posición de liderazgo en soluciones software. Esta adquisición expandirá igualmente las soluciones de Vocollect en mercados de rápido crecimiento gracias a la fuerte presencia de Intermec y sus partners.
“Esta adquisición es un paso muy importante para Intermec en su objetivo de construir un negocio basado en soluciones software para almacenes, el entorno de trabajo más grande para el desarrollo de las tecnologías de identificación automática y captura de datos”, comenta Patrick Byrne, presidente de Intermec. “Durante muchos años, Vocollect ha construido un conjunto de soluciones de almacén basadas en voz de primer nivel y ha logrado una fuerte posición de liderazgo a nivel mundial. La adopción de la voz en el almacén se está extendiendo muy rápidamente y esperamos que esta tecnología proporcione a Intermec oportunidades de crecimiento a largo plazo. La combinación de Vocollect junto a los productos líderes de Intermec y su presencia en el mercado convertirá a Intermec en un líder claro en soluciones de almacén y nos dará el talento y la base tecnológica para crear unas soluciones únicas en la industria de la identificación automática”.
“Estamos muy ilusionados con la integración de Vocollect en Intermec”, señala Joe Pajer, presidente de Vocollect. “Creemos que trabajando juntos podemos acelerar la adopción de soluciones basadas en voz en todo el mundo, así como crear innovadoras capacidades en el entorno de almacén para nuestros clientes y partners”.
Hasta que se complete la adquisición, Joe Pajer liderará el negocio de soluciones de voz de Intermec y reportará a Patrick Byrne, presidente de Intermec.
Se esperan crecimientos en 2011
Intermec espera que la integración de Vocollect acelere el crecimiento de la facturación de la compañía por encima de las actuales proyecciones del mercado. Según el cierre del ejercicio fiscal del 2010 de Vocollect, aún no auditado, Intermec espera una facturación de Vocollect en 2010 de 120 millones de dólares aproximadamente. Asimismo, se estima que el negocio de Vocollect proporcionará un crecimiento de doble dígito en los años sucesivos. En el año fiscal 2011, se espera que la transacción genere unas sinergias a nivel de facturación de 10 millones de dólares.
Bajo el acuerdo, Vocollect se integrará como subsidiaria propiedad de Intermec. Los accionistas de Vocollect recibirán 190 millones de dólares en metálico, una cantidad sujeta a posteriores ajustes. El cierre de la transacción, que se espera para este primer trimestre de 2011, está sujeto a la expiración o terminación de los periodos de espera que establece la ley antimonopolio HSR de EEUU, así como a otro tipo de regulaciones y condiciones señaladas en el contrato de fusión.
El banco Goldman Sachs ha actuado como consejero exclusivo para Intermec en esta transacción.
