Desde su creación, la actividad principal de Logista ha evolucionado desde la distribución de tabaco a estancos hasta un competitivo negocio de distribución y logística que comprende una amplia variedad de servicios de valor añadido.
Los clientes de Logista son principalmente fabricantes de tabaco, empresas comercializadoras de productos de conveniencia, operadores de telecomunicaciones, compañías farmacéuticas y compañías editoriales. Logista distribuye los bienes de estas empresas a través de múltiples canales incluyendo estancos, quioscos, librerías, estaciones de servicio, hospitales / farmacias, tiendas de conveniencia, y canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), alcanzando cerca de 300.000 puntos de entrega.
En los seis meses finalizados a 31 de marzo de 2014 y en el ejercicio finalizado a 30 de septiembre de 2013, la Compañía ha generado ventas económicas por valor de 516 millones de euros y 1.012 millones de euros, respectivamente.
La estrategia de Logista para continuar creciendo se basa en: reforzar su posición de liderazgo en el sector de distribución de tabaco, expandir su línea de negocio de distribución de tabaco y productos relacionados, expandir sus demás áreas de negocio, incluyendo la distribución directa a farmacias, la distribución
de Bienes de Conveniencia, el transporte a temperatura controlada y la distribución de libros, incrementar su eficiencia operativa y expandirse hacia nuevos mercados.
Luis Egido Gálvez, Consejero Delegado de Logista, afirma que “Estamos encantados de que Logista vuelva a los mercados de valores españoles como empresa líder en distribución en el Sur de Europa. Desde el año 2008 (en que Logista fue excluida de Bolsa), hemos desarrollado exitosamente nuestro negocio, ofertando una mayor gama de productos y servicios de valor añadido en los distintos canales en los que operamos, incorporando un importante mercado geográfico a través de la adquisición de Logista Francia, y hemos reforzado nuestra posición en la distribución de tabaco. Tenemos una larga trayectoria en la creación de valor y hemos tenido un buen desempeño en un entorno de negocio complicado. Durante los tres últimos ejercicios, hemos sido capaces de mantener un sólido beneficio operativo a pesar del declive generalizado en el volumen de tabaco y la difícil situación económica de los principales mercados en los que operamos. Las medidas adoptadas en eficiencia de costes y la diversificación geográfica en España, Francia, Italia y Portugal, nos han ayudado a compensar el impacto en nuestro negocio de cualquier situación específica en alguno de dichos países.
Creemos estar bien posicionados para beneficiarnos de la recuperación económica en nuestros principales mercados. Seguimos centrándonos en el control de costes y en la generación de nuevas oportunidades de negocio para lograr un desarrollo rentable en el largo plazo. Nuestra estrategia se basa en la aplicación de nuestros conocimientos y know-how, adquiridos a lo largo de una larga experiencia en la distribución de tabaco, a otros sectores y canales tanto en nuestros mercados actuales como en nuevos mercados, mientras continuamos reforzando nuestra posición en las líneas de negocio ya asentadas mediante mejoras en la eficiencia operativa y la incorporación de nuevos servicios que incrementen nuestras fuentes de ingresos.”
Credit Suisse Securities (Europe) Limited y Goldman Sachs International actúan como Entidades Coordinadoras Globales para la salida a bolsa, y como Entidades Encargadas del Libro (Bookrunners) junto a Morgan Stanley & Co. International plc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA y Société Générale actúan como Entidades Aseguradoras.
Banda de precios de la oferta de venta
Logista ha anunciado la banda de precios de la oferta de venta de sus acciones, una vez obtenida la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del Folleto relativo a la Oferta.
La Compañía tiene intención de solicitar la admisión a negociación de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Valores españolas para su cotización a través del Mercado Continuo
Altadis S.A.U., sociedad íntegramente participada por Imperial Tobacco Group PLC, venderá hasta un 30% del capital social de Logista en la Oferta. La Oferta se compone únicamente de la venta de acciones existentes por parte del Accionista Oferente. No se emitirán nuevas acciones y las acciones serán ofrecidas únicamente a inversores institucionales
Se ha fijado una banda de precios para la Oferta de entre 12,50 euros y 15,50 euros por acción. Se espera que el precio final se anuncie en torno al 10 de julio de 2014 y podría estar fuera de esta banda. El punto medio de la banda de precios implica una capitalización bursátil para Logista de aproximadamente €1.859 millones
El tamaño máximo de la Oferta es de 39.824.999 acciones (para el supuesto de que se ejercite por completo la opción de compra green shoe). La opción green shoe se concede sobre un máximo de un 2.7% de las acciones de la Compañía, y será otorgada por el Accionista Oferente. La admisión a cotización y comienzo de la contratación oficial se estima que comience en torno al 14 de julio de 2014.
